Welche Formulare brauche ich für die Steuererklärung?
Jetzt ist es so weit: Die Steuererklärung wird angegangen. Doch angesichts der vielen Formulare fragst du dich: Welche Anlagen und Formulare benötige ich und welche Formulare sind nicht für meinen Fall vorgesehen? Wir bieten einen Überblick über die einzelnen Anlagen und ihre Bedeutung und geben dir einen Tipp, wie Du die Frage der Formular-Auswahl ganz einfach lösen kannst.
Steuererklärungs-Formulare: Mantelbogen und Anlagen
Das Finanzamt hat für verschiedene Typen von Steuererklärungen verschiedene Formulare vorgesehen. Welche sind für dich die richtigen? Fest steht schon mal, dass du den Mantelbogen in jedem Fall benutzen musst. Doch welche weiteren Anlagen brauchst du und wofür stehen die unterschiedlichen Abkürzungen bei den Anlagen? Zudem gibt es einige neue Steuerformulare, die in früheren Steuerjahren noch im Mantelbogen enthalten waren.
Hier sind die wichtigsten Formulare für die Steuererklärung im Überblick:
- Hauptvordruck EST 1A Einkommensteuererklärung: Jeder, der eine Steuererklärung abgibt, muss den sogenannten Mantelbogen ausfüllen.
- Anlage Sonderausgaben: Für Sonderausgaben wie Spenden, Mitgliedsbeiträge, Unterhaltszahlungen
- Anlage außergewöhnliche Belastungen: Für Kosten, die beispielsweise durch Krankheit, Behinderung, Katastrophen entstehen.
- Anlage Haushaltsnahe Aufwendungen: Für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse/Dienstleistungen (Minijob), Dienstleistungen und Handwerkerleistungen
- Anlage N: Für Arbeitnehmer (N = nichtselbständige Arbeit). Für Einkünfte aus nicht selbständiger Arbeit, Werbungskosten.
- Anlage Vorsorgeaufwand: Falls Versicherungsbeiträge zur Vorsorgeaufwendungen gezahlt wurden. Beiträge zur Altersvorsorge, gesetzliche und private Kranken- und Pflegeversicherung
- Anlage AV: Altersvorsorgebeiträge als Sonderausgaben nach § 10 a EStG. Angaben zur steuerlichen Förderung von Altersvorsorgebeiträgen, sog. Riester Verträge
- Anlage KAP für Kapitalanleger
- Anlage KAP-BET für Einkünfte aus Kapitalvermögen (Beteiligungen)
- Anlage KAP-INV: Investmenterträge, die nicht dem inländischen Steuerabzug unterlegen haben
- Anlage V: Für Vermieter - Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
- Anlage V FeWo: Einkünfte aus der Vermietung von Ferienwohnungen
- Anlage Unterhalt: Unterhaltszahlungen an bedürftige Personen
- Anlage U: Unterhaltszahlungen an geschiedene oder getrennt lebende Ehepartner
- Anlage R: Für Rentner und Renteneinkünfte
- Anlage R-AV-bAV: Leistungen aus inländischen Altersvorsorgeverträgen/betriebliche Altersvorsorge
- Anlage SO: Bei Erzielung sonstiger Einkünfte wie Spekulationsgewinne beim Immobilienkauf, Veräußerung von Kryptowerten.
- Anlage G: Für Gewerbetreibende (auch für Betreiber:innen von Photovoltaikanlagen). Nur noch elektronisch übermittelbar.
- Anlage S: Für Freiberufler und andere Selbstständige nach § 18 EStG. Nur noch elektronisch übermittelbar.
Welche sind die richtigen Formulare für meine Steuererklärung und wo bekomme ich sie?
Im ersten Schritt füllst du den Mantelbogen aus. Dort trägst du deine persönlichen Angaben ein (Name, Adresse, Steuernummer, etc.). Wie sieht deine berufliche Situation aus? Arbeitest du im Angestelltenverhältnis oder bist du freiberuflich tätig? Dann musst du zum Mantelbogen entweder die Anlage N (für Arbeitnehmer) oder Anlage S (für Selbständige) ausfüllen.
Die ersten Schritte sind dann bereits geschafft. Doch welche weiteren Formulare brauchst du für deine Steuererklärung? Das hängt natürlich von der Art deiner Einkommensquellen und deiner Lebenssituation ab.
Über das ELSTER-Portal der Finanzämter sind die Steuerformulare abrufbar. Auch auf der zentralen Webseite des Bundesfinanzministeriums wirst du fündig.
Beachte jedoch: Egal wo du dir die Formulare besorgst, du hast natürlich keine hundertprozentige Gewissheit, dass du am Ende die richtigen Anlagen ausgefüllt hast. Es gibt aber eine einfache Möglichkeit, wie du dir keine Gedanken mehr um die Formulare für deine Steuererklärung machen musst.
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