Belege für die Steuererklärung: Welche Unterlagen sind Pflicht?
Eins steht bei der Steuererklärung definitiv fest: Die Suche nach Belegen und Unterlagen bleibt nicht aus. Wo habe ich noch mal die Spendenquittungen abgelegt? Brauche ich eigentlich die Reisekostenabrechnung als Fahrkosten-Beleg? Genügt dem Finanzamt eine Kopie der Handwerkerrechnung? Mit unseren Tipps und Tricks bekommst du das Belege-Chaos schnell in den Griff.
Belege für die Steuererklärung: Welche Unterlagen sind Pflicht?
Belege sind ein wesentlicher Bestandteil deiner Steuererklärung, da sie als Nachweis steuerlich relevanter Ausgaben dienen. Dazu zählen beispielsweise Quittungen, Spenden, Rechnungen oder vertragliche Unterlagen, die Aufwendungen für Werbungskosten, Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen belegen. Mit Einführung der elektronischen Steuererklärung, z. B. via ELSTER, müssen Belege zwar nicht mehr mit der Steuererklärung eingereicht werden, dennoch sollten die angeführten Belege griffbereit sein, falls das Finanzamt Nachweise anfordert.
Eine übersichtliche Ablage – ob digital oder in Papierform – erleichtert das Ausfüllen der Steuererklärung und hilft, mögliche Rückfragen des Finanzamts schnell zu klären. Dazu gehören insbesondere:
- Belege zu Werbungskosten, Arbeitsmitteln, Sonderausgaben, etc.
- Rechnungen von Handwerker:innen oder – bei haushaltsnahen Dienstleistungen – Nachweis durch Kontoauszüge
- Nachweise zu Versicherungen und Altersvorsorge
- Alles, was dein Arbeitgeber dir sonst noch an Bescheinigungen übermittelt
- Spendenquittungen
Beachte zudem: Auch nach dem Versand des Steuerbescheids kann das Finanzamt noch Belege und Unterlagen von dir einfordern. Erst wenn die Einspruchsfrist abgelaufen ist, wirst du von der Pflicht befreit, Belege nachzureichen.
Beleg-Management mittels Steuersoftware
Du kannst dir die unliebsame Beleg-Verwaltung für deine Steuererklärung und das "Wühlen" in Ablageordnern auch vereinfachen, indem du eine Steuersoftware nutzt. So steht dir etwa in Quicksteuer eine hilfreiche Funktion zur Seite, der sogenannte Belegmanager. Belegunterlagen werden digital verwaltet und die Beträge direkt in der Steuererklärung zugeordnet.
Gewiss, mit der Steuersoftware bleibt dir das Aufbewahren deiner Steuererklärungs-Unterlagen zwar nicht komplett nicht erspart, aber du sorgst für mehr Übersichtlichkeit und kannst die Steuererklärung schneller abschließen. Der Belegmanager ist nur eine der zahlreichen praktischen Funktionen, die QuickSteuer bietet. Mit Quicksteuer erhälst du zudem viele wertvolle Tipps rund ums Steuer-Sparen. So kannst du dir eine saftige Rückerstattung vom Finanzamt holen.